2011年零售市场规模增长率只有9.98%,首次低于两位数增长,且明显低于过去几年15%以上的增长率。与此同时,随着大型连锁药店资本实力的增强,中国医药零售行业的并购进程加快,药品零售行业的集中度在不断提高。 药店发展需多元化寻出路 据中国医药企业管理协会会长于明德透露,2012年上半年,我国药品销售总额增长了19%,利润总额增长了17%,出口增长了5.1%,但同比去年,增幅均出现了下降。 中康资讯下属研究机构CMH和MDC零售监测数据显示,2011年药店零售终端市场规模为2038亿元,较上一年度增长率为9.98%。据中康资讯总经理吴瀚介绍,这是近几年来药品零售终端首次增幅低于10%,明显低于过去几年15%以上的增长率。 零售监测数据还显示,2011年我国综合竞争力百强零售企业整体销售规模突破700亿元,升至750亿元,较去年百强总规模增长9.01%,增速同样出现放缓。目前,百强直营销售规模占比在30%左右徘徊。 不过,吴瀚认为,基于今年上半年的数据和政策走势,预计2012年我国药品零售终端市场增长率将重新恢复到10%以上,达到2268亿元,药店在中国药品消费终端中的作用将日渐凸显。 商务部相关人士则指出,大多数药店特别是单体药店停留在传统的经营模式,调查结果显示药品专业店已经占到了70.2%,生活便利店占10.5%,可见大多数单店以卖药为主。此外,单体药店普遍缺乏品牌意识和商标注册的保护意识。该人士认为,经营模式单一难以适应医改的销售形式变革,零售药店必须通过实现多元化经营找寻出路。 并购增强医药产业竞争力 数据还显示,我国药品零售行业集中度呈现出缓慢上升的态势。对于行业集中度的提升,并购是一股重要的力量。 2011年全行业共完成4000万元以上的并购8家,其中4家都超过2亿元人民币,国大药房占了3家,总金额接近8亿元,这使得国大直营店百强排名迅速上升;老百姓大药房与安徽百姓缘的合作,则让老百姓大药房的直营店销售在百强排名中稳居榜首。 “从这几年的情况来看,并购案例不断增加,并购金额不断上升,并购趋势已经形成,现在已经初步形成了国药、上药、华润三大家族。”业内人士认为,虽然药品零售业目前还是分散的,但是整合的大幕已经拉开,中国的医药产业正由多、小、散、乱的格局走向集中。 商务部数据显示,2011年前百位药品零售收入占市场总规模的73%,比上年提高了3个百分点。上海医药集团、华润医药集团的规模均超过400亿元,三大集团占有率迅速提升,占百强业务的比重同比提高了六个百分点。而一批药品流通企业的成功上市,也大大增强了竞争力。 此外,网上药店也随着中国电商的快速发展而受到关注。据中国互联网信息中心统计,2011年中国网上购物总金额为8090万元,比2010年增长了72.9%,占到了我国社会商品零售总额的4.4%。2011年有2.12亿用户至少有一次网购经历,占到了全部网民数的41.5%。其中,食品和保健品占27.7%。 业内人士认为,相对于日杂用品和服装,药品更适合网上销售。2011年,美国药品邮购金额已占药品零售的24%。中国的网上药店业务也是成倍增长,但是药品占比较低,目前在处方审核、医保报销、药师配备等许多政策上还有阻碍。 品牌药重回主导时代 监测数据显示,在药品零售竞争力靠前的企业所经营的药品品类结构中,品牌药占比有较大提升,相较2011年提升了4.78%,而高毛利产品占比明显下降了近4个百分点。对此,不少连锁药店负责人表示,品牌药尽管利润偏低,但品牌药是吸引消费者入店以及维护长期客源的重要因素,消费者对品牌药的信赖不可忽视。 而今年以来,医药产业系列“十二五”规划的陆续出台,为整个产业的发展吹来一股政策的春风,国家在加大力度扶持涉及国计民生的产业。随着医药行业并购重组的加速,2012年有望成为中国医药产业大变局之年。国内药企借力崛起,着力培养了一批品牌药品。从第五届中国药品品牌榜来看,国内制药企业品牌意识增强,在不少用药领域占据重要地位。 在化学药领域,快克、德众鼻炎康片、阿莫灵等药品在外资品牌林立的竞争领域脱颖而出。同时,众多中成药产品表现不俗,占据品牌榜半壁江山。羚锐和天和的传统中药剂型在骨痛类用药中有着明显优势,而碧凯保妇康栓、康王洗剂、铍宝痛经软膏、铍宝消炎癣湿药膏、京万红软膏等众多中成药品牌也表现亮眼。同时,一些拥有悠久历史的老字号品牌,如同仁堂、松柏速效救心丸、云南白药等也再次上榜。 据专家介绍,临床用量大、市场占有率排名靠前的大类,如降压类用药、糖尿病用药、口服抗生素等,外资药企依然表现强悍,如拜耳的拜新同和拜唐苹、贝克诺顿的KBN阿莫西林、博福-益普生的思密达等都多次上榜,源自德国的迈之灵也作为新锐品牌上榜。目前,国外药企依然是处方药市场和慢性病领域的第一阵营。
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