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在经历短期大幅下跌后，下半年部分具备较强主业支撑、后续成长逻辑能够实际兑现的子领域龙头将更受市场青睐。沿着这样的选股思路，我们重点推荐和佳股份、东富龙等标的。 行业层面。2015年以来，医药制造业增速持续放缓，1~5月收入增速仅为8.86%，较去年同期下降4.2个百分点。
政策层面。新医改稳步推进，鼓励社会资本办医、完善公立医院集中招标采购等方面均有细化政策出台。 市场层面。6月份，中证全指医药指数下跌11.85%，上证综指下跌7.25%，沪深300指数下跌7.60%，医药指数相对跑输大盘。 我们认为，在经历市场暴跌后，医药板块的估值水平已下降至相对合理的区间。建议优选部分市场认知度高、具备基本面支撑、中期可能有催化剂的子领域龙头，具体为：华海药业、嘉事堂、东富龙、昆药集团、迪安诊断、和佳股份、长春高新、爱尔眼科。 |
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