李敬雷：医药行业下半年整体偏乐观2012年07月06日10:53国金证券国金证券(600109)2012年中期策略会7月4日至6日在成都举行。国金证券医药研究员李敬雷在会上发表演讲。题为“太阳透过云彩的光”。李敬雷表示，近几年医药行业投资跟医药政策密切相关，整个行业判断下半年情况比上半年稍好，整体是偏乐观的。 以下为其报告摘要: 我们认为我们的研究体系还可以适用下半年的投资，后续医药行业仍是在追求政策阳光的过程中沉浮。 不过从对政策的判断角度看，我们认为下半年的政策环境要好于上半年，因此对医药股的观点也要较上半年乐观。 我们下半年会继续延续思路，在符合“长策略”的背景下，重视个股的推荐。 我们的待选股票池如下: (1)优质的白马股:云南白药(000538)、恒瑞医药(600276)、康美药业(600518)、科伦药业(002422)、海正药业(600267)、华兰生物(002007)、天士力(600535)等； (2)较优的二线股:华东医药(000963)、人福医药(600079)、中新药业(600329)、益佰制药(600594)、昆明制药(600422)等； (3)有潜力的新股:恩华药业(002262)、红日药业(300026)、莱美药业(300006)、迪安诊断(300244)、瑞康医药(002589)等； (4)弹性标的:单抗主题、输液和抗生素的修复等。 |
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