演讲人：广州娇兰佳人化妆品有限公司董事长

　　整理│魏菊华

　　编者按：此文根据广州娇兰佳人化妆品连锁有限公司董事长蔡汝青在2012中国化妆品零售峰会（东北）上的讲话整理而成，关于未来专营店数量一节为事后补充。
   
　　今天站在这里作所谓的主题演讲，主要出于两个原因：一是出于对《化妆品观察》的支持；二是我确实有一些想法想跟大家分享。在座的一些朋友应该知道，我们除了做娇兰佳人连锁店，还在做婷美，之前做燎原批发，从事这个行业有将近20年。对于这个行业，我们是非常有感情的。今天在这里，想跟大家分享一下我们对未来十年，对2010年到2020年这十年，化妆品行业格局变化的一些看法，仅供大家参考：

    1、化妆品零售总额的变化，从4000亿到12000亿。

    2010年，全国化妆品零售总额是多少？我们的判断是，2010年全国化妆品零售总额有4000亿，人均约300元。这是什么概念呢？2011年，整个韩国的化妆品零售总额折合人民币约600亿元，韩国总人口5000万，人均化妆品消费额是1200元。我们的总量大约是韩国的7倍，人均大约是韩国的1/4。2011年，服装行业的零售总额大约是12000亿，化妆品是服装的1/3，跟鞋的总量，包的总量差不多。

　　我们判断，2020年，化妆品零售总额会是2010年的3倍，大概会是12000亿。大家不要觉得这个3倍是增长很多，其实是不多的，只要每年保持12%的增长，10年就会是3倍。12%的增长要不要，我们认为要，化妆品行业的发展相对滞后，今后十年应该会高于GDP的增长。我去过宝洁公司，他们也是这么预测的。十年之间，化妆品总量会增加到3倍。

    　2、专营店渠道份额的变化，从700亿到4200亿。

　　从4000亿到12000亿，蛋糕变大3倍。但是专营店渠道会分到多少呢？这个也是我们应该关心的。
我们判断，在全国4000亿的总额里面，化妆品专营店大约占700亿。说全国有16万个化妆品店，平均三、四十万年销，总共500多亿，再加屈臣氏的100亿，加万宁、莎莎、丝芙兰、DHC等等，合计700亿，占4000亿的17.5%。

　　到2020年，我们认为专营店零售总额会去到4200亿。整个专营店渠道，会有6倍的增长。我们拿到韩国2011年的数据，韩国的专营店渠道大约占27%。中国幅员辽阔，发展不平均，未来专营店比例应该会高一些。我们预计2020年专营店渠道占比会是35%。12000个亿里面，专营店占4200亿。

　　3、连锁单品牌店、连锁综合店和个体店的份额占比将会是40%、40%和20%。

　　在专营店里面，还有连锁与非连锁，单品牌店与综合店之分。韩国2011年的数据显示，连锁的综合店与单品牌店占了全部专营店份额的90%，个体店份额只剩下10%。这是有道理的，社会在发展，一定是社会化大生产代替小农经济的。我们估计，2020年的中国，连锁的份额将去到80%，其中连锁综合店占40%，连锁单品牌店占40%。虽然今天的中国，单品牌店还没什么份额，但是，我们相信，三年之内，单品牌店就会崛起，甚至比综合店更强。在韩国，单品牌店的占比和增长速度都已略高于综合店。单品牌店有一个好处，从制造到零售，都是一条龙，这个链条与综合店相比更为紧凑。

   　 4、电子商务占15%。

　　在这里我要特别提一下电子商务渠道。我有3年的时间在思考这个问题。我最不想面对这样的局面，通过十五年的努力，到2020年，我们开了10000个店，然后，消费者站出来说：兄弟，我们有电子商务，不需要你了。想想，多大的悲哀啊！

　　今天，我要告诉大家，我们的判断是，2020年电子商务会占15%的份额，不到专营店渠道的一半。电子商务是个东西，但并非那么神乎其神，也有劣势的一面，例如：电子商务的客流成本并不便宜。我听网创的叮当说，电子商务的平均点击成本是2.7元，我拿娇兰佳人的租金除了下进店的人数，平均2.5元，电子商务并不占优势。电子商务要送货上门，我们实体店是自提的，省运费。所以说电子商务并没有成本的优势，此其一。其二，通过互联网购物，可以看到图片、文字，但摸不到实物，闻不到香味，体验不如实体店。其三，电子商务得到产品有时间差，实体店则一手交钱一手立马交货。看回发达国家，电子商务的占比并不高，甚至不到10%，韩国化妆品电子商务渠道才占3%。

    5、倍率的变化：从10多倍到5倍。

　　所谓倍率，指的是零售价与制造成本的比例。就一般的品牌而言，包袋的倍率是5倍，鞋子也是5倍，运动服是3倍，休闲服也是3倍，男装6倍，女装7倍。而在化妆品行业，彩妆是8至10倍，护肤品则是10倍甚至15倍。奢侈品、精品、大众品的倍率不同。我们这里要讨论的，是大众品的倍率。

贴。