普洛股份(000739)重大资产重组预案出炉,公司拟通过定向增发方式向横店控股及其一致行动人购买其预估值9.50亿元左右的医药产业相关资产,并向其他特定对象发行股份募集配套资金3亿元。

公司此次拟收购资产包括浙江普洛康裕医药药材100%的股权、浙江普洛康裕生物制药100%股权、浙江普洛得邦制药100%的股权、山东汉兴医药科技96%的股权、横店进出口拥有的医药进出口业务相关资产。交易标的预估值为9.50亿元左右,根据预估值,公司向横店控股、横店康裕、横店家园化工、横店进出口发行股份数量约为11685.12万股,购买资产发行价格为8.13元/股。

同时,公司拟向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象以不低于7.32元/股的价格发行股份4098.36万股,募集配套资金3亿元,募集的配套资金拟用于发展标的资产主营业务及补充流动资金。

公司此次发行股份购买资产将整合横店控股旗下医药产业相关资产,做大做强上市公司医药产业。通过对这些资产的整合,公司将进一步完善现有产业链,形成从中间体到原料药、成品药,再到医药销售渠道的具有完整产业链的医药生产及销售企业,有效的提升公司整体的行业竞争力。(董文杰 中国证券报)

普洛股份业绩或“翻天覆地”

停牌4个月后,普洛股份今日揭开了重大资产重组面纱,公司拟通过发行股份的方式,纳入约9.5亿元医药资产,实际控制人也以此完成注入相关优质资产的承诺。公司重组预案同时捆绑了配套融资方案。

根据预案,普洛股份拟通过向横店控股、横店康裕、横店家园化工、横店进出口以8.13/股的价格定向发行股份11685.12万股,购买横店控股和横店康裕合计持有的康裕医药100%股权、横店控股和横店康裕合计持有的康裕生物100%股权、横店控股和横店进出口合计持有的得邦制药100%股权、横店家园化工持有的汉兴医药96%股权、横店进出口拥有的医药进出口业务相关资产。

与此同时,公司拟以不低于7.32元/股的价格,向控股股东、实际控制人或其控制的关联人外的特定对象发行4098.36万股,募集3亿元配套资金,用于发展标的资产主营业务及补充流动资金。

本次交易完成后,横店控股下属处于生产经营状态的医药产业基本上都注入普洛股份。按公告内容来看,本次资产重组将给普洛股份带来“翻天覆地”的变化。

标的资产中康裕生物、得邦制药、汉兴医药主要从事医药中间体、原料药、成品药的生产,康裕医药主要从事医药产品流通环节的业务,在金华地区拥有医药批发及零售销售渠道,横店进出口拥有的医药进出口业务相关资产主要从事中间体、原料药的进出口业务;因此,本次交易完成后,普洛股份内部可形成完整的产品生产体系,产业链将更加完善,有利于提高公司整体的生产规模和盈利能力。

同时,普洛股份将开拓医药流通领域业务;而康裕医药和医药进出口相关资产,主要是从事医药产品流通环节的业务,将成为公司产生利润的直接环节,并促进公司有针对性的研发和生产产品。

据介绍,双方签订了《利润补偿协议》,约定本次交易的标的资产2012年至2014年归属于母公司股东的净利润分别不低于10041.36万元、12180.91万元、13512.30万元,若不能实现,横店控股等将对上市公司进行差额补偿。而普洛股份2011年前三季度则亏损了958.39万元,并预计全年净利润与上年同期相比,下降67%至76%.