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中信证券(14.70,0.11,0.75%)新近发布医药行业研究报告指出，药品降价预期形成医药股短期压力，但该行业估值略低于历史平均水平，相对金融地产等行业估值溢价较高。药品降价政策出台，行业收入及利润有可能受到小幅影响。2月份行业出台了新版GMP及医药卫生体制五项重点改革2011年度主要工作安排等文件，其中受益明显的为新华医疗(29.14,0.30,1.04%)、东富龙(95.080,0.88,0.93%)等医药设备制造商。
中信证券分析认为，今年药品价格的调整是关注的重点。3月初，抗生素及心血管等药品降价政策出台，降价幅度21%，企业收入及盈利增速短期可能会受小幅影响，但并不会改变医药市场的长期增长趋势。短期重点推荐：业绩增长较快的双鹭药业(56.39,1.00,1.81%)；内部营销调整结束、外部整合不断的仁和药业(20.61,0.05,0.24%)；人事变动促进经营向好、具有多个事件性推动因素的广州药业(22.34,-0.50,-2.19%)、白云山(18.75,-0.07,-0.37%)；创新能力较强、治理结构有望改善的华东医药(29.64,-0.37,-1.23%)；产品提价超预期的东阿阿胶(48.69,0.90,1.88%)；估值具有吸引力的双鹤药业(26.85,0.18,0.67%)、华润三九、康美药业(15.67,0.02,0.13%)、中恒集团(33.59,0.08,0.24%)；业绩有望超预期并且存在较多催化剂的天士力(39.18,1.43,3.79%)、上海医药(21.46,0.64,3.07%)。 |
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