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全球仿制药市场,谁是我们的真正对手
来源:-    浏览:360   更新时间:2009年07月21日
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  “长期以来,以外资企业为主的出口主体正在悄然发生变化:在2008年我国西药制剂出口前10名企业当中,有6家国内企业榜上有名。但我国对发达国家的出口依然较少,而且出口的西药制剂全部是仿制产品,附加值不高。
 
    一直以来,关于全球制剂市场,我国
医药界一直有一个不太正确的判断,即要把竞争目标对准全球大型跨国制药企业,通过自主研发等手段,挤入世界规范市场,与之分一杯羹。诚然,这是一种很理想的状况,但基于我国目前的实力,这一假想短期内很难实现。在我们与重量级对手摆开阵势之前,我们还要面对更多的对手。于是,一个个严肃的问题就摆在我国药企面前:当前我们到底面临怎样的一种竞争态势?我们的真正对手到底是谁?”
 
    近年来,我国有越来越多的化学
生产企业看准国际制剂市场规模逐步扩大的趋势,不断加大走出去的力度,拓展全球仿制药市场,其进取势头愈加强烈。2008年1~11月,我国西制剂出口超过10亿美元,达10.1亿美元,同比增长近45%,尽管与2007年56%的增幅相比有所回落,但依然保持了较高增长,是我国各大类医药产品当中出口增长最快的产品。
 
    在2008年我国西药制剂出口领先的前10名企业当中,有6家国内企业榜上有名,这说明长期以来,以外资企业为主的出口主体正在悄然发生变化。按出口目的地分析,我国国内企业生产的西药制剂已出口到160多个国家和地区,但亚洲和非洲等非规范市场是主要出口地,对规范市场的出口依然较少,而且出口的西药制剂全部是仿制产品,附加值不高。
 
    认清形势,找准目标
 
    关于我国企业面对的全球制剂市场,业界一直有一个不太正确的判断,即要瞄准全球大型跨国
制药企业,通过自主研发等手段,挤入规范市场,与之分一杯羹。然而,基于我们目前的实力,这一假想短期内很难变成现实,在我们与重量级对手摆开阵势之前,我们还要面对更多的对手。于是,一个个严肃的问题就摆在我们面前,当前我们到底面临怎样的一种竞争态势?我们的真正对手到底是谁?依个人拙见,如何在激烈的国际竞争中取胜才是我们必须认真研究的问题。
 
    据目前形势判断,我们的竞争对手主要分为三个层次:第一个层次是印度的仿
制药企业,主要有Dr.Reddy、南新(现已被日本第一三共制药并购)、Cipla、Sun、Wockhardt和鲁宾公司等。这些印度企业尽管规模不大,年销售额在十多亿美元左右,但来势却咄咄逼人,他们凭借较强的仿创能力、成本优势以及国际注册和资本运作经验等,在国际市场上与我国药企分庭抗礼,对我国企业形成直接挑战。以典型企业Dr.Reddy为例,该公司是一家国际化程度非常高的公司,是美国纽交所上市企业,既有仿制药产品,也有自主研发产品,产品线较长。
 
    第二个层次是国际规范市场的制剂企业,主要有以色列Teva、德国山德士、美国Mylan、加拿大Apotex、德国Ratiopharm、美国Watson等。这些企业大多数以生产品牌仿制药为主,在全球尤其是高端市场凭借上乘的产品质量,较广的业务范围和稳定的客户源,不断巩固其市场地位,并正有意识地向研发创新方向发展,延伸其产品的价值链。2008年,全球前十大仿制
药企业已占据全球仿制药市场的47%,Teva、山德士和Mylan这前三大企业就占据近三分之一的江山。以Teva公司为例,该企业是世界上最大的仿制药企业,年销售额超过90亿美元,80%的市场在北美和欧洲,近年来,该公司在新分子化合物研发等方面已取得显著进展,2008年7月斥资75亿美元收购了全球第四大仿制药企业Barr制药公司,其领先地位进一步得到巩固。

    第三个层次就是以研发为基础的大型跨国制药企业,主要有辉瑞、默沙东、礼来、赛诺菲-安万特、诺华等知名的原研企业为代表。这些企业大多以生产
专利产品为主,是制药界的巨无霸。近年来,因大量专利药到期,这些公司的销售业绩有所下降,也开始生产部分仿制药,以弥补品牌产品的效益低增长,这从默沙东和礼来公司近已表示将进军生物仿制药即可窥一斑。
 
    现有市场格局下的五大特点
 
    数据显示,2008年全球的仿制药销售额达到了780亿美元,这个庞大的市场现基本处于垄断竞争的格局,也就是说,欧美日等高端市场主要被这些国家的仿制药领先企业瓜分垄断,并有一定份额被印度公司占据,市场格局主要呈现如下几个特点:
 
    一是市场规模增长迅速。近年来,因大量专利药到期和欧美等国医疗保障体制的调整,全球仿制药市场容量不断放大,增长速度一直高于整体
医药市场的增长速度,而到2008年因全球金融危机的爆发有所下降,与之前大体相当。目前,我国和中东欧、南美市场的增长速度尤为显著,成为引人瞩目的亮点。
 
    二是市场分布高度集中。全球仿制药市场超过一半的销售额集中在北美和欧洲国家,前八大市场依次为美国、德国、法国、英国、加拿大、意大利、西班牙和日本,八大市场约占全球销售额的84%,其中美国是最大的市场,销售额占到全球的三分之一还多。
 
    三是业务区域相对集中。国际仿制药领先企业不像跨国原研药企那样在全球范围内布网散线,扩展业务,而是呈现较为浓厚的地域特征,大多数企业一般只针对某些特定区域进行销售。笔者曾两度赴位于美国芝加哥的Hospira制药公司考察,该公司居于全球仿制药前二十大企业之列,是美国最大的
医院用药供应商之一,业务主要是面向美国本土和部分欧洲地区,在美国本土的业务占到公司一半业务以上。
 
    四是产业集中度较高。全球前10名的仿制药
生产企业累计占到全球市场份额的31%,这些企业大多数是美国、加拿大、德国和印度的企业,实力较为雄厚,市场地位较为稳固。
 
    五是行业竞争日益激烈。一方面,原研药企凭借强大的研发能力,并通过并购仿制
药业务大举进军仿制药市场;另一方面,随着国际外包业务向发展中国家转移,成本大为降低,产品价格战相应趋于激烈。此外,一些中小型企业为避免淘汰出局,正依靠其地缘优势,竭力巩固既有地盘,进入较小规模的细分市场赢得主动权。
 
    面对如此复杂多变的全球仿制药市场,作为微观经济主体的企业该如何定位,的确是一项极为重要的课题。从近几年的情况看,我国还处于全球仿制药市场竞争格局的边缘位置,还没有一家企业成功打入规范市场的主流业务渠道,企业依然停留在做产品的阶段,还没有上升到做市场的层次,无论是产品质量、品牌效应,还是
营销网络、国际市场发展战略,均难以与国际对手抗衡。看来,我们的企业要想在国际市场上有所作为,必须重新审时度势,找准自己的定位,策略上到底是采取“借船出海”、“农村包围城市”,还是“正面进攻”,都要根据不同的目标市场而定。简言之,对我国企业来说,无现成的道路可循,只能走自己的路
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