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化学制药:VE生产企业中报 三季报业绩前瞻
来源:-    浏览:307   更新时间:2009年07月14日
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  本周六(7月18日)新和成将率先公布中报,这是我们推荐VE以来首份公司方面的业绩检验报告。出于对行业的信心,我们认为公司的业绩相应也会比较乐观。结合目前的市场情况,我们认为可能会对公司中报给予正面的反应,建议投资者关注。
  由于到三季度的销售情况已经基本明确,我们对浙江医药、新和成的中报、三季报进行了业绩前瞻性探讨,分别如下:
  浙江医药:二季度单季业绩预计达到0.50元以上(环比增长127%),中报业绩预计在0.743元;我们预计三季度单季业绩达到0.700元左右(环比增长50%左右)。
  新和成:二季度单季业绩预计达到0.65元以上(环比增长71%),中报业绩预计在1.030元;我们预计三季度单季业绩达到0.900元左右(环比增长50%左右,不考虑VA的超预期贡献)。
  在假设四季度能够维持三季度水平的情况下,我们预测浙江医药今年的EPS为2.306元、新和成为3.007元,估值都在11倍左右,仍然较低。
  我们认为当整个市场投资热点向防御偏移之时,两家公司是医药板块、甚至整个市场中最具吸引力的。因此,我们建议继续买入并持有。
  在VE高景气的情况下,浙江医药今年的盈利有望同比实现正增长,而新和成受VA的拖累,我们目前的业绩预测仅为去年水平的75%,所以目前新和成的想象空间要大于浙江医药。事实情况也是,在VA五月销量出现井喷的情况下,市场已经初步形成了VA价格可能上涨的预期,由此可能给新和成带来新的业绩上调推动力。综上,目前我们认为新和成的业绩弹性要大,建议新介入者可选新和成。
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