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医药行业:维生素C行业将有望维持景气度
来源:-    浏览:   更新时间:2008年02月03日
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由于成本和需求拉动加上供应减少,2007年维生素C价格持续出现上涨,经过我们的分析,尽管2008年产能有可能恢复增长,维生素C仍处于供需平衡状态,行业将保持较好的景气度,产品价格维持高位的可能性很大,企业盈利有望超出预期。维生素C行业景气度还将维持。   行业长期竞争策略在于成本领先和技术创新,企业实施战略同盟,维持有序价格环境。从技术角度看,VC生产工艺已相当成熟,将来最大的突破应该是新菌种的产生;通过收购或兼并国内合适的原材料企业,加紧VC系列产品的国际认证,向上下游延伸产业链,实现规模经济和一体化战略。   华北制药(10.04,0.14,1.41%):原料药占华北制药销售收入的80%,其中维生素原料药占公司销售收入的20%。维生素C原料药维持景气度以及抗生素原料药价格短期内维持高位,将有效提升公司的盈利空间,成为业绩增长的主要来源;医疗体制改革将提升化学制剂药品的市场份额和盈利能力;与帝斯曼的战略合作以及公司培养基型白蛋白项目方面的进展,将成为股价上涨的催化剂。预测07、08、09年业绩为0.10元、0.25、0.40元,对公司给予“增持”的评级。   东北制药:大股东的维生素C资产于07年6月底注入上市公司,使公司四季度(三季度公司的维生素C停产2月)以及08年一季度的业绩同比和环比都出现大幅度增长没有悬念;非公开增发正在准备上报发审会;预测07年、08年、09年业绩0.20元、0.49元、0.65元,基于目前公司的市盈率水平,和VC的价格趋势,我们给予“增持”的评级,待公司再融资方案明朗后,不排除调高评级的可能。   风险提示:潜在的产能存量有可能成为影响VC价格的不利因素。如果维生素C价格继续上涨超过8美元,高毛利有可能诱使小产能复产,行业供给增加,从而引起产品价格下跌。   一、维生素C行业景气度还将维持   1.国际产能转移,行业集中度进一步提高,下游需求拉动产品价格上涨   维生素C是维持人类健康和生命所必需的物质,在正常情况下,人体维生素C库为1500毫克。但是在感染情况下,人体所需的为平时的20-40倍之多,而且所有的药
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